2022年是燃料電池汽車示范城市群項目執(zhí)行的第一年。

《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（下文簡稱“推薦目錄”）是氫能汽車發(fā)展的重要方向標(biāo)之一，通過分析推薦目錄，可以了解氫能汽車的發(fā)展熱度、車型發(fā)展方向和企業(yè)投入力度等情況，有利于對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成更加全面的認(rèn)知和預(yù)判。在疫情影響之下，2022年國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)仍然呈出加速前行態(tài)勢，取得“量”與“質(zhì)”同步提升成績。

氫云鏈產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2022年工信部發(fā)布的1-12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中共新增63家車企289款燃料電池汽車產(chǎn)品，同比增長37.6%，涉及配套燃料電池系統(tǒng)廠家99家（含1家代號企業(yè)），同比增長19.3%，燃料電池系統(tǒng)功率范圍為50kW-162KW。

分析2022年推薦目錄，氫云鏈總結(jié)和概括以下4個主要特征：

1、多項上榜數(shù)量連續(xù)創(chuàng)新高。2022年推薦目錄有63家車企99家配套商共289款車型上榜，對比2021年55家車企83家配套商共210款車型實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長，再創(chuàng)新高。2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車上榜數(shù)量年復(fù)合增長率達(dá)到40.6%。

2、平均功率首破100kW大關(guān)。2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車平均額定功率達(dá)到了101kW，首次突破100kW大關(guān)，同比增長14.3%。

3、專用車、重卡和客車“三分天下”。2022年推薦目錄各類上榜車型中，專用車、客車、物流車和乘用車占比分別為38.8%、25.3%、6.9%和0.3%，客車占比持續(xù)回落，專用車蟬聯(lián)榜首位置。

4、外資企品牌分化、“鴻億重”老三家位居配套商前三。2022年推薦目錄共有99家系統(tǒng)商參與配套，配套數(shù)量前三名分別為重塑系、億華通系和國鴻氫能系。有意思的是，工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量沒有延續(xù)2021年的勢頭，外資品牌分化出現(xiàn)、“有退有進(jìn)”。如豐田系收縮，但博士系卻異軍突起，拍到第4名。

從車企和配套商請看看，與2021年比較，2022年的市場競爭格局變化不大。接下來，本文從車型數(shù)量、類型構(gòu)成、功率分布、續(xù)航分布、車企和配套商情況6個維度具體分析如下。

一、上榜車型數(shù)量情況

總量達(dá)289款，年復(fù)合增長率40.6%。如圖表1所示，2022年工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中上榜的氫燃料電池汽車車型新增數(shù)量達(dá)到289款，同比去年增長37.6%，年度上榜總數(shù)續(xù)創(chuàng)新高。

2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車數(shù)量高速增長，從2018年不足100款快速增長至接近300款，年復(fù)合增長率40.6%。

圖表1  2018-2022年推薦目錄燃料電池汽車車型上榜情況（單位：款，%）

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫

二、車型類型構(gòu)成情況

專用車再登頂，與重卡、客車“三分天下”。從推薦目錄中車型構(gòu)成情況來看，2022年專用車、客車、重卡、物流車、乘用車等類型均有新增車型入圍。如圖表2所示，與2021年類似，推薦目錄中的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)再次呈現(xiàn)專用車、客車、重卡三分天下的情況。

其中專用車占比再度登頂，占比達(dá)38.8%；“市場明星”重卡產(chǎn)品占比達(dá)到28.7%，僅次于專用車，排名第二；客車、物流車和乘用車占比分別為25.3%、6.9%和0.3%。

值得一提的是，2022年僅有一款乘用車登上推薦目錄。

客車占比連續(xù)兩年回落。客車在推薦目錄的上榜數(shù)自2020年達(dá)到峰值后開始回落，近兩年客車上榜數(shù)量相對穩(wěn)定，但由于其他車型的發(fā)力，客車占比持續(xù)下滑，2022年已下滑至第3。

政府規(guī)劃推動專用車上榜數(shù)量走高。各地政府在2022年發(fā)布了大量的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，氫能專用車屬于規(guī)劃重點(diǎn)推廣車型。專用車屬于政府采購范疇，各類氫能專用車的潛在市場需求走高，在各燃料電池系統(tǒng)商和車企廣泛的布局下專用車上榜數(shù)量持續(xù)上升；

市場預(yù)期推動氫能重卡快速發(fā)展。重卡領(lǐng)域完美匹配氫能汽車“長途重載”優(yōu)勢，氫能重卡被認(rèn)為是氫能汽車最重要的市場化突破口，因此也成為企業(yè)的重點(diǎn)布局方向。2022年，在氫能重卡技術(shù)持續(xù)優(yōu)化、燃料電池系統(tǒng)成本持續(xù)下降、政府多級補(bǔ)貼等多重因素影響下，氫能重卡應(yīng)用逐步趨向穩(wěn)定、購置及使用成本已接近甚至低于燃油重卡水平，實(shí)際的市場需求開始逐步顯現(xiàn)，推動燃料電池企業(yè)與車企積極布局氫能重卡產(chǎn)品。

圖表2  2022年工信部新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄車型類型分布

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫

三、車型功率分布情況

燃料電池系統(tǒng)平均功率首次突破100kW。由于重卡車型占比較高，同時各類車型的整備質(zhì)量上升，2022年推薦目錄上榜的燃料電池汽車平均額定功率達(dá)到了101kW，首次突破100kW大關(guān)，同比增長14.3%。

功率分布“中間大、兩頭小”。如圖表3所示，2022年上榜車型功率集中在60-140區(qū)間KW，其中80-90KW、110-130KW上榜車型最多，呈現(xiàn)出“中間大、兩頭小”的情況。其原因主要是（1）由于技術(shù)發(fā)展和成本下行，同時補(bǔ)貼政策不支持功率在50kW以下的車型發(fā)展，2022年沒有50kW以下低功率車型上榜；（2）高功率電堆、BOP部件等核心零部件尚未成熟，2022年140kW以上車型數(shù)量甚至低于2021年。

80-90KW、110-130KW區(qū)間亮眼。受技術(shù)成熟度和110kW補(bǔ)貼政策限制影響，2022年上榜車型的額定功率在110-130kW的集中明顯；此外由于客車和物流車車型原因，80-90kw區(qū)間也有較多車型。

120-140kW數(shù)量快速增長，“卡補(bǔ)貼線”情況扭轉(zhuǎn)。由于110kW功率實(shí)際上不滿足重卡的運(yùn)營需求，同時近年燃料電池系統(tǒng)降本速度顯著，因此“卡補(bǔ)貼線做產(chǎn)品”的情況得到快速扭轉(zhuǎn)。隨著各企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了200kW乃至300kW的燃料電池產(chǎn)品，氫能汽車的功率將進(jìn)一步走高。

圖表3  2021-2022年推薦目錄配套燃料電池系統(tǒng)功率分布情況

備注：圖表中橫坐標(biāo)軸50-60kW代表系統(tǒng)功率≥50且<60，同理得同類型范圍界定方法。

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫

四、車型續(xù)航分布情況

車輛續(xù)航集中在400-700KM。如圖表4所示，從上榜車型的續(xù)航里程分布情況看，2022年推薦目錄上榜車型的續(xù)航主要集中在400-700KM。

平均續(xù)航里程微增1個百分點(diǎn)。與2021年相比，2022年上榜車型沒有1000KM以上的超長續(xù)航車型，甚至出現(xiàn)300KM以下的低續(xù)航車型，但由于500KM以上續(xù)航占比較高，致使上榜車型的平均續(xù)航里程微增1個百分點(diǎn)。

圖表4  2021-2022年推薦目錄上榜車型續(xù)航里程分布情況

備注：圖表中橫坐標(biāo)軸200-300kM代表續(xù)航里程≥200kM且<300kM，同理得同類型范圍界定方法。

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈數(shù)據(jù)庫

五、車企上榜情況

63家車企登榜，首登榜車企達(dá)18家。2022年共有63家車企上榜燃料電池汽車推薦目錄，其中有18家車企首次上榜，首次上榜車企數(shù)量占比達(dá)到了28.6%，顯示了燃料電池汽車旺盛了市場活力。

這18家新上榜車企分別是山東汽車制造有限公司、華晨客車(大連)有限公司、啟航汽車有限公司、煙臺海德專用汽車有限公司、河北長征汽車制造有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、中原總機(jī)石油設(shè)備有限公司、中國一拖集團(tuán)有限公司、北京福田歐輝新能源汽車有限公司、北京福田戴姆勒汽車有限公司、福建海山機(jī)械股份有限公司、洛陽中集凌宇汽車有限公司、奇瑞商用車(安徽)有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司、大連氫鋒客車有限公司、河南新飛電器集團(tuán)有限公司、雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司、今創(chuàng)城投（成都）環(huán)境工程有限公司。

老牌車企霸榜。車企上榜車型數(shù)量排名情況如圖表5所示。2022年上榜車型數(shù)量排名前十的車企依次為廈門金龍系、宇通系、東風(fēng)集團(tuán)、中聯(lián)重科、美錦系、陜汽集團(tuán)、徐工系、三一汽車、南京金龍和一汽系。其中廈門金龍系成功蟬聯(lián)榜首位置，宇通系由2021年的第3升至第2。此外，工程機(jī)械企業(yè)和造車新勢力也持續(xù)發(fā)力，其中徐工系首次進(jìn)入榜單。

車企產(chǎn)品集中度走高。TOP3車企共上榜90款燃料電池汽車，而TOP5車企則為126款，占比分別為31.1%和43.6%，而2021年這兩個數(shù)字分別是24.8%和35.2%，車企上榜車型數(shù)量集中度有所提升。

圖表5 2022年上榜車型數(shù)量TOP10車企

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈整理

備注：廈門金龍系包括金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司、廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司、廈門金龍旅行車有限公司；宇通系具體包括鄭州宇通集團(tuán)有限公司、宇通客車股份有限公司、鄭州宇通重工有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司；東風(fēng)集團(tuán)包括東風(fēng)柳州汽車有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司；美錦系包括青島美錦新能源汽車制造有限公司、佛山市飛馳汽車科技有限公司；徐工系包括徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司、徐工湖北環(huán)保科技股份有限公司、徐州徐工汽車制造有限公司；一汽系包括一汽解放青島汽車有限公司、中國第一汽車集團(tuán)有限公司。

六、燃料電池系統(tǒng)配套企業(yè)情況

99家企業(yè)配套，“鴻億重”老三家位居前三。2022年共有99家燃料電池企業(yè)參與配套，同比去年增長19.3%。其中TOP10配套商情況如圖表6所示，排名依次為重塑系、億華通系、國鴻氫能系、博世系、上海捷氫、國氫科技、江蘇清能系、氫藍(lán)時代系、雄韜系、明天氫能、未勢能源系，“鴻億重”老三家仍位居前三。

36位新面孔涌入。新企2022年共有36家配套商首次上榜，占比達(dá)到36.4%，其中包括國創(chuàng)氫能科技有限公司、深圳城投氫能動力有限公司、三一集團(tuán)有限公司、畔星科技（浙江）有限公司、上海上氫能源科技有限公司、河南越博動力系統(tǒng)有限公司、貴州國創(chuàng)裕華氫能科技有限公司、江蘇昊氫世紀(jì)新能源有限公司、中能源工程集團(tuán)氫能科技有限公司、浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司等。值得注意的是，這些新面孔很多都是“老熟人”的“新馬甲”。

各系統(tǒng)商子公司發(fā)力。由于河南河北兩大城市群以及四川、武漢等非城市群地區(qū)的示范項目開始啟動，燃料電池系統(tǒng)商各地子公司開始發(fā)力，這一點(diǎn)在TOP10榜單企業(yè)中尤為明顯，部分企業(yè)甚至全由子公司配套上榜。

國資企業(yè)加速布局。2022年新上榜的36家配套商中，國創(chuàng)氫能科技有限公司、深圳城投氫能動力有限公司、貴州國創(chuàng)裕華氫能科技有限公司、中能源工程集團(tuán)氫能科技有限公司等企業(yè)均為國企或地方國資委成立的系統(tǒng)商，國資背景企業(yè)明顯加快了布局燃料電池產(chǎn)業(yè)的步伐。

業(yè)務(wù)延伸類企業(yè)持續(xù)增加。通過業(yè)務(wù)延伸進(jìn)入燃料電池配套領(lǐng)域并登上推薦目錄企業(yè)持續(xù)增加，包括康明斯新能源動力（上海）有限公司（發(fā)動機(jī)）、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司（車企）、三一集團(tuán)有限公司（工程機(jī)械）、浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司（環(huán)保企業(yè)）和玉柴芯藍(lán)新能源動力科技有限公司（發(fā)動機(jī)）等。

圖表6 2022年推薦目錄上榜燃料電池系統(tǒng)廠商配套車型數(shù)量（單位：款）

數(shù)據(jù)來源：工信部、氫云鏈整理

備注：重塑系包括上海重塑能源科技有限公司、浙江重塑能源科技有限公司、鄭州重塑能源科技有限公司、陜西大秦重塑能源科技有限公司、天津渤海重塑能源科技有限公司；國鴻氫能系廣東鴻力氫動科技有限公司、美錦國鴻（浙江）氫能科技有限公司、上海鴻芯氫能科技有限公司、北京鴻力氫動科技有限公司、鄂爾多斯市國鴻氫能科技有限公司、河南國鴻氫能科技有限公司、天津國鴻氫能科技有限公司；億華通系包括北京億華通科技股份有限公司、億華通動力科技有限公司、北京聚興華通氫能科技有限公司、山東華清動力科技有限公司；博世系包括博世汽車系統(tǒng)有限公司、博世氫動力系統(tǒng)（重慶）有限公司；江蘇清能系包括廣東清能新能源技術(shù)有限公司、上海清志新能源技術(shù)有限公司；氫藍(lán)時代系包括河北氫沃科技有限公司、深圳市氫藍(lán)時代動力科技有限公司；雄韜系包括深圳氫瑞燃料電池科技有限公司、武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司；明天氫能系包括安徽明天氫能科技股份有限公司、重慶明天氫能科技有限公司、北京明天氫能科技有限公司；未勢能源系包括未勢能源科技河北有限公司、未勢能源科技有限公司保定分公司、上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司。